Notre cabinet accompagne les opérations de M&A et private equity en développant un savoir-faire reconnu auprès d'une clientèle diversifiée comprenant fonds d'investissements, dirigeants de PME et ETI, entreprises innovantes et entrepreneurs-fondateurs.
Vision stratégique
Nous adoptons une approche pragmatique et résolument business, combinée à une pratique transversale du droit, permettant d'apporter à nos clients une vision juridique et stratégique complète de leurs projets. Nous avons une approche pluridisciplinaire qui nous permet de coordonner efficacement tous les aspects des opérations.
Équipe dédiée et expérimentée
Notre équipe M&A et private equity est constituée d’avocats associés ayant développé un savoir-faire significatif soutenus par une équipe de collaborateurs expérimentés, réalisant plusieurs opérations chaque année dans tous secteurs d'activités, y compris dans des environnements réglementés.
Sylvain Favier - Nicholas Cullen - Matthieu Rouve
Opérations
(Nous intervenons indifféremment en français et en anglais)
Services
Notre accompagnement couvre l'ensemble des aspects juridiques, sociaux ,fiscaux, IP, nouvelles technologies des opérations :
Audits (VDD et due diligence), tech due diligence et analyse d’un pré-audit de la société pour identifier les différents red flag et réaliser les régularisations nécessaires,
Rédaction et négociation de la documentation contractuelle (LOI, SPA, term sheet, pactes d’associés, contrats obligataires, termes et conditions des ADP, déclarations et garanties…) et sociale (procès-verbaux, rapports, bulletins de souscription) liée à l’opération,
Opérations capital-risque / VC : structuration des ratchet et des liquidités préférentielles.
Mise en place de schémas d'intéressement capitalistique,
Management packages pour dirigeants et cadres-clés,
Structuration de la gouvernance post-investissement.
Animation de groupe et restructurations,
Opérations de croissance externe (build-up)
Conseil pré-contentieux en cas de litiges post-investissement.
Reconnaissance professionnelle
Notre cabinet intervient essentiellement sur le segment smallcaps, notamment sur les opérations de LBO et d'opérations de capital développement.
Approche Internationale
Nous intervenons et accompagnons nos clients dans leurs projets internationaux ainsi que les entreprises étrangères souhaitant se développer sur le marché français.
Connaissance sectorielle
Nous intervenons dans tous secteurs d'activités, avec une connaissance particulière notamment en e-commerce, santé, aéronautique, éducation, deep-tech.
Synergie
La collaboration étroite entre nos différents départements (IP, IT, Data, fiscalité, droit social, immobilier financement, contentieux) nous permet de fournir des conseils complets et personnalisés, couvrant tous les aspects juridiques et financiers de vos opérations.
Nous intervenons également en étroite collaboration avec les équipes Corporate Finance et Transaction Services de Bakertilly afin d’offrir un accompagnement full service dans le processus transactionnel :
Accompagnement du processus transactionnel et optimisation des conditions de réalisation :
Accompagnement à l’élaboration de l’offre de reprise
Accompagnement du processus de cession/acquisition et optimisation des conditions de vente https://www.bakertilly.fr/services/conseil-advisory/corporate-finance/transaction-services
Engagement et proximité
Nous nous positionnons comme le partenaire de confiance des dirigeants, directeurs juridiques et financiers, des directeurs associés de fonds d’investissement et des banques d'affaires qui attendent un appui technique décisif.
Notre approche repose sur des relations humaines de qualité et une confiance réciproque.
Ce savoir-faire reconnu nous permet d'accompagner efficacement nos clients dans leurs projets les plus complexes, en leur apportant la sécurité juridique et les éléments clés pour décider en parfaite connaissance de cause.
Crédits photos : Patrick BETBEDER
Le principe de la garantie contre les changements de doctrine L’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales (LPF) protège les contribuables contre les revirements de doctrine administrative. Si un...[details]
Principe fondamental : la primauté du pénal sur le fiscal Le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil interdit à un juge fiscal de remettre en cause ce qui a été définitivement décidé par un...[details]
La Cour administrative d’appel vient de rappeler un principe clé en matière de contrôle fiscal : le défaut de réponse motivée aux observations du contribuable peut entraîner l’annulation d’une imposition, si cette irrégularité...[details]