Levée de fonds : les avocats d'ALTIJ ont accompagné l’actionnaire majoritaire de la société Air Support dans son nouveau LBO.

Les avocats d'ALTIJ ont accompagné l’actionnaire majoritaire de la société Air Support, référence internationale de maintenance (MRO), spécialisée dans la réparation et l’entretien d’équipements aéronautiques embarqués, dans sa nouvelle levée de fonds menée par iXO Private Equity et BNP Paribas Développement.

Créé en 1992 et basé à Pujaudran (32), Air Support est une société de référence internationale de maintenance (MRO) spécialisée dans la réparation et l’entretien d’équipements aéronautiques embarqués, principalement moteurs, cabines et systèmes d’éclairages, ainsi que dans la prestation d’assistance technique sur sites clients en France et à l’étranger. La société se distingue entre autres par son savoir-faire technique (électrique, électromécanique, pneumatique, hydraulique) très poussé sur des pans d’activité pointus.

Certifiée par les autorités de l’aviation civile européenne, anglaise, américaine, canadienne et chinoise, la société compte plus de 200 clients dans 40 pays, non seulement des compagnies aériennes, des motoristes et des ateliers de maintenance avions et moteurs, mais également des constructeurs d’aéronefs. Avec près de 150 collaborateurs, Air Support est aujourd’hui reconnu comme un partenaire incontournable de la MRO dans le monde.

Afin d’accélérer encore sa croissance, Air Support réalise à présent une opération de LBO permettant à Sabine Tertre de se reluer. Celle-ci s’accompagne d’un nouvel investissement pour le Fonds IXO PME 1 et l’arrivée pari passu au capital de BNP Paribas Développement. L’objectif de l’opération est de poursuivre le développement de la société en France comme à l’international en maintenant les performances et la qualité de service à un niveau élevé.

Cet LBO est par ailleurs accompagné par un pool bancaire constitué autour de Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, Banque Populaire Occitane et LCL.

Sabine Tertre, Présidente d’Air Support : « Cette levée de fonds constitue une nouvelle étape majeure dans le développement d’Air Support. Je suis ravie qu’iXO Private Equity poursuive l’aventure à nos côtés et que BNP Paribas Développement nous ait rejoint pour nous accompagner dans notre dynamique de croissance. Ce sont des partenaires avec qui nous partageons des valeurs communes et qui nous permettent clairement aujourd’hui de déployer une stratégie à la hauteur de nos ambitions. »

Hasnaa Hafid, Directrice de Participations, iXO Private Equity : « Référence mondiale dans le domaine de la MRO, Air Support dispose d’un savoir-faire technique unique et d’une clientèle prestigieuse qui la distinguent régulièrement de sa concurrence. Nous sommes ravis de pouvoir accompagner la société dans le franchissement d’une nouvelle étape de croissance et de développement. Nous donnons toute notre confiance à sa dirigeante, Sabine Tertre, qui, épaulée par ses équipes, a su non seulement pérenniser l’entreprise mais doubler son chiffre d’affaires depuis sa reprise en 2017 et ce malgré un contexte de crise impactant l’ensemble de la filière aéronautique, pour l’imposer parmi les principaux acteurs européens du secteur. »

Emmanuel Del Agua, Directeur de Participations, BNP Paribas Développement : « Nous sommes très heureux de participer à cette opération de LBO secondaire aux côtés de Sabine Tertre et du fonds iXO Private Equity à l’issu d’un process intermédié très sélectif. En effet, depuis la reprise de cette société, Sabine Tertre a su insuffler une forte dynamique de développement, tout en maintenant de très hauts niveaux de standards de qualité. Nous apprécions également les valeurs sociales et sociétales portées par l’entreprise qui rejoignent celles de BNP Paribas Développement. »

Liens utiles : 

https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/LBO-Bis/Air-Support-redecolle-avec-deux-fonds

https://www.ixope.fr/investissement-ixo-private-equity-et-bnp-paribas-developpement-accompagnent-la-croissance-dair-support/

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